Итоги торгового дня — 3 августа 2026

Время среза

3 августа 2026 года, 19:35 МСК / 16:35 UTC. Российские акции и облигации уже прошли основную дневную сессию, однако вечерние торги акциями и срочными контрактами продолжались. Поэтому значения IMOEX2, акций и фьючерсов ниже являются внутридневными, а не окончательным закрытием всей вечерней сессии.

Рынок сегодня

Индекс Мосбиржи, основная сессия2 262,75 · +1,63%

IMOEX2, вечерний срез2 264,55 · +1,72%

Индекс ОФЗ RGBI114,84 · −0,19%

Brent, сентябрь84,27 · −4,78%

Российский рынок акций завершил основную часть дня широким ростом. По данным Официального MOEX ISS, основной индекс прибавил 1,63%, а расширенный индекс вечерней сессии к 19:35 МСК рос на 1,72%. В ликвидной выборке из 120 акций с дневным оборотом от 10 млн рублей повышались 112 бумаг, снижались 8; совокупный оборот этой выборки составил 73,67 млрд рублей.

Долговой рынок двигался в противоположную сторону: RGBI снизился на 0,19%. Среди 59 ликвидных выпусков ОФЗ с оборотом от 1 млн рублей снижались 36, росли 20, ещё 3 не изменились; оборот выборки достиг 14,03 млрд рублей. Доходности наиболее активно торговавшихся длинных выпусков находились примерно в диапазоне 15,4–15,7%.

Котировки, стаканы, объёмы и открытый торговый статус срочных контрактов подтверждены через Официальный MOEX ISS.

Мировой фон

Внешний фон к московскому вечеру был умеренно благоприятным для риска: американские индексные фьючерсы росли, индикативный VIX снижался, Bitcoin прибавлял. При этом резкое падение Brent и ослабление рублёвых валютных фьючерсов создавали отдельный риск для российских нефтяных бумаг и инфляционных ожиданий.

Лидеры роста и падения

Акции

Данные по акциям приведены на 19:35 МСК по Официальному MOEX ISS. Для отдельных лидеров роста не найдено подтверждённого корпоративного первоисточника, который позволял бы однозначно связать движение с одной новостью; поэтому ценовая динамика не подменяется предположением о причине.

Облигации и фонды

• ОФЗ 26212 выросла на 0,27% при обороте 182,1 млн рублей; доходность последней сделки — 14,13%.
• ОФЗ 26225 снизилась на 0,90% при обороте 23,3 млн рублей; доходность — 15,58%.
• ОФЗ 26254 снизилась на 0,52% при обороте 1,32 млрд рублей; доходность — 15,65%, НКД — 37,04 рубля, погашение — 3 октября 2040 года.
• Фонд TPAY прибавил 0,23% при обороте 366,1 млн рублей; AKMB снизился на 0,19% при обороте 357,9 млн рублей.

Параметры выпусков и торговые значения подтверждены через Официальный MOEX ISS.

Новости дня

США: промышленный PMI усилил глобальный risk-on

Факт, 17:00 МСК. Institute for Supply Management сообщил, что производственный PMI США в июле вырос до 55,6% с 53,3%; производство достигло 58,5%, занятость — 52,8%, а индекс цен остался высоким на уровне 71,1%.

Интерпретация. Сильная активность и рост новых заказов поддержали американские индексные фьючерсы и мировой аппетит к риску. Альтернативный риск — высокая ценовая компонента: она ограничивает пространство для смягчения денежной политики и может вернуть давление на облигации.

США и Иран: сигнал деэскалации снизил нефтяную премию, но подтверждение неполное

Факт, публикация в 12:49 МСК. Associated Press сообщило, что президент США заявил о начале новых переговоров и об отсрочке масштабных ударов по просьбе стран Персидского залива. Иранские государственные СМИ одновременно заявили, что Тегеран в тот момент не вёл переговоров с США.

Интерпретация. Совпадение новости с падением Brent почти на 5% указывает на сокращение геополитической премии в нефти, однако противоречивые заявления не позволяют считать деэскалацию устойчивой. Для российского рынка это означает одновременно поддержку общего risk-on и давление на нефтяной денежный поток; реакция отдельных нефтяных акций при этом была неоднородной.

Япония: опубликован полный июльский прогноз Банка Японии

Факт, 06:29 МСК. Банк Японии опубликовал полный текст июльского обзора экономической активности и цен. К московскому вечеру сентябрьский фьючерс USD/JPY снижался на 0,44%.

Интерпретация. Укрепление иены оставалось локальным фактором мирового валютного блока и не стало главным драйвером MOEX. Риск альтернативной трактовки — движение могло отражать не только документ Банка Японии, но и общий внутридневной поток в долларе.

Влияние новостей на российский рынок

1. Широкий спрос на риск был главным позитивным фактором: рост S&P 500 и Nasdaq-100 сочетался с повышением 112 из 120 ликвидных российских акций.
2. Нефть стала главным противовесом. Brent потерял 4,78%; ЛУКОЙЛ и Роснефть оказались среди немногих ликвидных снижавшихся акций, хотя Газпром нефть выросла, что подтверждает наличие сильных бумаго-специфичных потоков.
3. Рубль ослаб. Фьючерсы Si и CNY/RUB прибавили 1,70% и 1,63% соответственно. Это поддерживает рублёвую выручку экспортёров, но одновременно повышает инфляционный риск.
4. Облигации не подтвердили equity-rally. Снижение RGBI и преобладание падающих ОФЗ показывают, что спрос на акции не сопровождался общим снижением требуемой доходности.

Чего ждать в следующий торговый день

Следующая торговая сессия — вторник, 4 августа 2026 года. Главным подтверждённым макрособытием станет публикация данных США по вакансиям и текучести рабочей силы JOLTS в 17:00 МСК по официальному календарю BLS.

• Нефть и геополитика: наблюдать за официальным подтверждением либо опровержением переговорного процесса США–Иран и за тем, удержится ли Brent после падения.
• Рубль: проверять реакцию Si и CNY/RUB на нефть и вечерний внешний долларовый поток.
• ОФЗ: следить за доходностями длинных выпусков 26246, 26247, 26250 и 26254 после сегодняшнего снижения цен.
• Акции: оценивать устойчивость ширины рынка и оборота, особенно в Сегеже после роста более чем на 20% и в нефтяных бумагах после падения Brent.

Сценарии на 4 августа

Базовый сценарий

Американские фьючерсы сохраняют умеренно положительный фон, Brent стабилизируется после резкого падения, а новых подтверждённых геополитических ухудшений нет. В этом случае вероятна консолидация российского рынка после широкого роста, с повышенным вниманием к оборотам и рублю. Данные JOLTS становятся главным вечерним внешним триггером.

Позитивный сценарий

Переговорный процесс получает официальное подтверждение, внешний risk-on сохраняется, а Brent перестаёт снижаться. Это поддержит широкий спрос на акции и снизит вероятность защитного гэпа, хотя нефтяные компании могут отставать от рынка из-за более низкой цены сырья.

Негативный сценарий

Переговоры срываются либо появляются сообщения о новых ударах; одновременно сильные данные JOLTS усиливают ожидания жёсткой денежной политики США. Такой набор повышает риск скачка нефти и волатильности, ослабления облигаций и неравномерной реакции российских акций. Для экспортёров возможна поддержка от валюты, но общий геополитический риск способен её перекрыть.

Paper-портфель

Paper-портфель: позиций и операций за день нет.

Стартовый капитал100 000 ₽

Equity / NAV100 000 ₽

Свободные средства100 000 ₽

Реализованный P/L за день0 ₽

Нереализованный P/L0 ₽

Комиссии0 ₽

Открытый риск0 ₽ · 0%

Доходность за день0,00%

Ожидающих входа, активных, частично закрытых и закрытых сегодня модельных позиций нет. Параметры торговых идей и неизменяемый журнал не изменялись; реальные заявки не выставлялись.

Итог

День завершился широким ростом российских акций при слабости нефти, рубля и длинных ОФЗ. Позитивный внешний импульс подтверждён американскими индексными фьючерсами и сильным ISM, но устойчивость следующей сессии зависит от нефтяной реакции на переговоры США–Иран и от вечерних данных JOLTS. До появления новых подтверждённых фактов вывод остаётся сценарным и нейтральным.