Итоги торгового дня — 12 августа 2026

Время среза

12 августа 2026 года, 19:39–19:40 МСК / 16:39–16:40 UTC. Российские акции, облигации и срочные контракты проверены по свежим биржевым данным. Вечерние торги акциями, облигациями, фондами и фьючерсами продолжались, поэтому значения после завершения основной сессии являются промежуточными, а не окончательным закрытием дня.

Рынок сегодня

Индекс Мосбиржи2301,43 · −0,96%

Индекс ОФЗ полной доходности779,76 · +0,26%

Ширина рынка акций156 / 276 / 69

Оборот акций TQBR102,86 млрд ₽

По данным Официального MOEX ISS, Индекс Мосбиржи к 19:00 МСК снизился на 0,96%, диапазон дня составил 2288,01–2331,67 пункта, а учитываемый индексом оборот — 54,54 млрд ₽. На вечернем срезе ширина основного режима акций оставалась отрицательной: 156 бумаг росли, 276 снижались и 69 не изменились.

Долговой рынок выглядел устойчивее акций. Индекс государственных облигаций полной доходности RGBITR прибавлял 0,26% до 779,76 пункта; оборот ОФЗ на основном режиме достиг 15,15 млрд ₽. Индексные фьючерсы подтверждали слабость российского риска: контракт на Индекс Мосбиржи терял 1,15%, фьючерс на РТС — 1,52%.

Основные классы активов

Мировой фон и сырьё

Фьючерсные значения и обороты подтверждены через Официальный MOEX ISS. Это биржевые контракты, а не подмена спотовыми ценами. VIX приведён как индикативное значение с заявленной задержкой 15 минут; DXY — как подтверждённый расчёт по свежему набору валютных котировок.

Лидеры роста и падения

В лидеры включены только активные бумаги со свежими bid/ask, узким спредом и подтверждённым оборотом. Неликвидные выбросы исключены.

Значения в таблице зафиксированы в 19:35–19:36 МСК по основным режимам акций и фондов, облигаций и срочного рынка Московской биржи.

На фондовом рынке преобладали снижающиеся бумаги, но защитные и процентные сегменты расходились с акциями: денежные фонды прибавляли около 0,04–0,05%, золотые фонды росли вслед за металлом, а индексный фонд EQMX повторял слабость рынка. Значения облигаций и НКД подтверждены в основных режимах ОФЗ и корпоративных облигаций.

Новости дня

• 15:30 МСК — инфляция США. Бюро трудовой статистики США сообщило: CPI в июле вырос на 0,1% м/м и 3,4% г/г; базовый индекс — на 0,2% м/м и 2,5% г/г. Энергетический компонент снизился на 1,5% за месяц.
• 15:30 МСК — реальные доходы. По данным BLS Real Earnings, реальные средние почасовые заработки снизились на 0,1% м/м и на 0,2% г/г, а реальные недельные заработки за месяц не изменились.
• 17:00 МСК — газовый баланс США. EIA повысило фокус на предложении: ведомство ожидает среднюю рыночную добычу газа в США в 2026 году на рекордном уровне 122,5 млрд куб. футов в сутки против 118,5 млрд в 2025 году.
• 15:00 МСК — риски морской логистики. Новости ООН сообщили о смертельной атаке на торговое судно у южного побережья Йемена и связали событие с ростом неопределённости для глобальных цепочек поставок.
• 13:50 МСК — ставки по депозитам. Банк России зафиксировал среднюю максимальную ставку крупнейших банков в первой декаде августа на уровне 12,89%.

Влияние новостей

Подтверждённый факт: инфляция США замедлилась с июньских 3,5% до 3,4% г/г, а базовая — с 2,6% до 2,5%. Наблюдаемая реакция: к вечернему срезу Nasdaq-100 futures рос на 0,67%, S&P-прокси — на 0,20%, а задержанный VIX снижался на 3,14%. Это согласуется с уменьшением краткосрочного инфляционного давления, но не доказывает единственную причинность: американская сессия ещё продолжалась.

Золото, серебро и платина прибавляли 1,44–1,96%, одновременно Brent и WTI снижались. Такая развилка показывает, что рынок не свёл геополитический риск к единому нефтяному шоку. Сообщение ООН поддерживает премию за логистическую неопределённость, однако фактическая динамика нефти к срезу была отрицательной.

Российские акции не присоединились к умеренно позитивному внешнему фону: Индекс Мосбиржи снизился, рублёвые валютные фьючерсы выросли, а нефтегазовые фьючерсы Газпрома и Лукойла были слабее рынка. Устойчивость RGBITR и денежных фондов указывает на спрос на процентные инструменты, но ставка по депозитам 12,89% сохраняет высокую альтернативную доходность к акциям.

Чего ждать в следующий торговый день

Следующий торговый день — четверг, 13 августа 2026 года. Главный подтверждённый календарный риск — публикация индекса цен производителей США за июль в 08:30 ET, или 15:30 МСК, по официальному календарю BLS. После сегодняшнего CPI этот релиз проверит, действительно ли ценовое давление ослабевает на уровне производителей.

С 13 августа вступают в силу обновлённые параметры риска по ряду бумаг и режимов, объявленные Московской биржей. Для утреннего контроля важны фактические спреды, объёмы и реакция инструментов после открытия. Значимых корпоративных событий с подтверждённым временем в проверенном календаре в обзор не добавлено.

Вне календаря сохраняется геополитический риск для Красного моря и Ормузского пролива. Его подтверждением на рынке будет не заголовок сам по себе, а одновременная реакция Brent, WTI, золота, валютных фьючерсов и оборотов нефтегазовых акций.

Сценарии на 13 августа

Базовый сценарий

PPI не меняет картину умеренного охлаждения инфляции, а новых нарушений морских поставок нет. Внешний аппетит к риску остаётся смешанно-позитивным, но российский рынок начинает день под давлением собственной отрицательной ширины. Для оценки важны устойчивость RGBITR, динамика рублёвых фьючерсов и способность Индекса Мосбиржи вернуться выше вечернего диапазона.

Позитивный сценарий

PPI оказывается мягче ожиданий, VIX продолжает снижаться, а логистическая напряжённость не усиливается. Это поддерживает глобальные индексные фьючерсы и металлы; для российских активов подтверждением улучшения станет расширение числа растущих акций, сужение спредов и восстановление оборота в индексных бумагах без ослабления облигаций.

Негативный сценарий

PPI возвращает опасения ускорения инфляции либо появляется новое подтверждённое нарушение поставок через ключевые морские маршруты. В таком случае вероятны рост волатильности, усиление спроса на золото, давление на индексные активы и повышенная амплитуда рублёвых контрактов. Нефть может получить премию, но сегодняшнее снижение показывает, что геополитический заголовок без фактического дефицита не гарантирует роста.

Paper-портфель

Paper-портфель: позиций и операций за день нет.

Equity / NAV100 000 ₽

Свободные средства100 000 ₽

Реализованный P/L0 ₽

Нереализованный P/L0 ₽

Комиссии0 ₽

Открытый риск0 ₽ · 0%

Стартовый модельный депозит — 100 000 ₽. Открытых, ожидающих входа, частично закрытых и закрытых сегодня позиций нет; дневной NAV не менялся. Реальные заявки не выставлялись.

Нейтральный итог

День завершился расхождением классов активов: российские акции и индексные фьючерсы снизились, облигации и денежные фонды сохранили устойчивость, а драгоценные металлы выросли на фоне более мягкой инфляции США. На следующей сессии главным подтверждённым макрориском станет PPI США, а главным некалендарным риском — развитие ситуации на морских маршрутах. До появления нового подтверждённого импульса итог остаётся сценарным, а не торговым.